機器人產值破千億 上市公司業績起伏不定
2021-6-7 11:17:37 點擊：
隨著AI與物聯網技術的發展，中國機器人市場近幾年呈現高速增長態勢。數據顯示，中國機器人市場銷售規模過去5年年均增長達到34.2%，成為目前全球規模最大、增長最快的機器人市場，且產值首次突破千億元大關。
從產業發展來看，中國機器人市場進入高速增長期。其中，工業機器人連續多年成為全球第一大應用市場；服務機器人’需求潛力巨大；特種機器人應用場景顯著擴展。同時，隨著“人工智能時代”的到來，以及在“機器人換人”大潮下，機器人消費市場快速擴大，預計我國機器人密度將在2021年突破130臺/萬人，達到發達國家平均水平。2020~2025年，行業整體復合增長率穩定在22%左右，預計到2025年中國機器人行業市場規模將達402.5億美元。
“喜憂參半”的工業機器人
近年來，各地政府先后推出發展條例，促進工業機器人行業的發展，推動行業細分化發展，推出具有自主產權核心技術的機器人，豐富了機器人的使用場景，如廣泛應用于電商、零售、生產制造、防治等各類倉儲搬運場景及智能制造綜合場景。
數據顯示，2020年，全國工業機器人完成產量237068臺，同比增長19.1%；全國規模以上工業機器人制造企業營業收入531.7億元，同比增長6.0%，實現利潤總額17.7億元，同比下降26.9%，降幅較2020年前三季度收窄24.4個百分點。
埃斯頓（002747）的工業機器人業務實現大幅增長。2020年，公司營業總收入為25.10億元，同比增長61.84%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.28億元，同比增長133.49%。報告期內，公司工業機器人及智能制造系統實現收入16.79億元，同比增長95.27%，其中機器人本體收入同比增長189.38%，機器人業務比例已經占到公司整體業務收入的66.92%，智能制造業務基本持平。同時，公司抓住自動化需求大幅增長的機會，繼續堅持“通用+細分”戰略，通用機器人市占率快速提升，充分利用自主技術、成本和定制競爭優勢拓展機器人市場，搶占多個細分市場，在2020年下半年，公司工業機器人業務得到大幅增長，運動控制解決方案業務也在快速增長。
與埃斯頓企業相反，機器人和華中數控的工業機器人業務只有小幅增長。作為國內較早開發工業機器人的公司，2020年，機器人（300024）工業機器人業務實現營收116.49億元，同比增長19.85%。根據機器人年報顯示，其產品雖然被用于多個領域，但前四大客戶均屬航空航天行業。除工業機器人外，公司業務中交通自動化系統也實現1.44%的營收增長，而其他業務均表現不佳，其中，物流與倉儲自動化成套裝備和自動化裝配與檢測生產線及系統集成營收同比分別降28.85%、10.68%，這也導致公司全年營收同比下降3.13%。再加上疫情影響，機器人的凈利潤出現3年內首次虧損的情況，歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約3.96億元。
華中數控（300161）作為一家擁有除減速機外全部核心零部件自主研發能力的企業，2020年營收和凈利潤分別同比增長45.95%和81.19%，并將在教育、新能源汽車等領域有所布局。但從公司2020年業績報告中的數據來看，華中數控的業績增長主要依靠的是數控系統與機床業務，該業務共實現營收6.20億元，同比增長51.87%。機器人與智能產線雖然營收增長1.18%至4.23億元，但營收占比卻從2019年的46.15%降至31.99%。
“差強人意”的醫療機器人
據國際機器人聯合會IFR數據顯示，全球醫療機器人市場規模預計到2021年將會達到207億美元。其中，普華永道預測，手術機器人市場規模將在2021年將會達到64.4億美元。
雖然醫療機器人是當前國內發展較快的專業服務機器人領域，但相關上市公司業績卻有些“差強人意”。
作為國內專業的手術機器人制造商——天智航(688277)上市首年業績卻大跌。2020年，公司實現營業總收入1.4億元，同比下降40.8%；實現歸母凈虧損超過5400萬元，較上年同期3000萬元的虧損幅度擴大。其中，公司骨科手術機器人銷售收入1.1億元，同比減少47.74%，毛利率同比減少4.93%。天智航在2020年年報中坦言，公司銷往終端醫院的設備數量減少，而根據其此前招股書，在招股書簽署日，骨科手術導航定位機器人僅累計在72家醫療機構形成銷售。
而在業內人士看來，開機價格高、臨床流程復雜等情況也是成為國內手術機器人掣肘的原因。據悉，全球著名手術機器人達芬奇的“開機費”一般在3萬～6萬元，而國產機器人最少也要近萬元。同時，醫患雙方對機器人輔助手術認知目前也不足，因此，提高手術機器人的可及性任重道遠。
雖然從目前情況來看，我國醫療機器人的發展中可能還存在曲折，但這不并影響相關公司上市的“決心”。據悉，微創醫療機器人目前正在籌備科創板上市。2020年12月31日，微創醫療機器人與中金公司簽訂了科創板上市輔導協議。相比天智航專注于骨科手術機器人，微創醫療機器人目前更傾斜于腔鏡產品，其旗下三款產品分別為蜻蜓眼DFVision三維電子腹腔鏡、圖邁Toumai腔鏡手術機器人、鴻鵠Skywalker關節置換手術機器人，均已進入國家藥品監督管理局創新醫療器械“綠色通道”。
此外，醫療機器人產品只是很多上市公司主營方向的一部分。據了解，與其他專業服務機器人的情況一樣，A股雖然也有不少企業在研發醫療機器人，但這些上市公司的醫療機器人產品要么包含在其他業務中，要么還處于研發中。
楚天科技（300358）醫療機器人相關企業中明確列出機器人相關業務的企業，其控股子公司楚天機器人從事醫藥醫療機器人的研發、生產、銷售與服務，承擔年產300臺套高端生物智能裝備及醫療機器人建設等項目。但其財報顯示，當前公司涉及機器人且實現營收的主要業務集中在后包裝線，即藥品、化妝品及食品等各類物品灌裝封口完成后的包裝，去年該業務共實現營收5.97億元，同比增長16.01%，營收占比16.70%。
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